एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 22 नवंबर, 2024 को खुलेगा
10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयरों के कुल ऑफर में 3,86,80,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम ("फ्रेश निर्गम") और 52,68,000 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है ("बिक्री के लिए प्रस्ताव")। इस ऑफर में पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए 1,00,000 इक्विटी शेयरों तक का आरक्षण शामिल है ("कर्मचारी आरक्षण भाग")।
एंकर निवेशक बोली की तारीख गुरुवार, 21 नवंबर, 2024 होगी। बोली/ऑफर शुक्रवार, 22 नवंबर, 2024 को खुलेगा और मंगलवार, 26 नवंबर, 2024 को बंद होगा ("बोली विवरण")।
ऑफर का प्राइस बैंड ₹140 से ₹148 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 101 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 101 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं ("प्राइस बैंड")।
कंपनी इक्विटी शेयरों के नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित के लिए करने का प्रस्ताव करती है -- (i)कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए; (ii) हमारी सहायक कंपनी ईआईईएल मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ("ईआईईएल मथुरा") में हाइब्रिड एन्युटी आधारित पीपीपी मोड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मथुरा में 'मथुरा सीवरेज योजना' नामक परियोजना के तहत 60 एमएलडी एसटीपी बनाने के लिए धन का निवेश। (iii) हमारे कुछ बकाया उधारों का पूर्ण या आंशिक रूप से पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान; (iv) अज्ञात अधिग्रहणों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों ("जारी किए जाने वाले उद्देश्य") के माध्यम से इन ओरगनिक विकास के लिए फ़ंड जुटाना।
52,68,000 इक्विटी शेयरों ("ऑफ़र किए गए शेयर") के ऑफर फॉर सेल में संजय जैन द्वारा 21,34,000 इक्विटी शेयर, मनीष जैन द्वारा 21,34,000 इक्विटी शेयर, रितु जैन द्वारा 5,00,000 इक्विटी शेयर और शची जैन द्वारा 5,00,000 इक्विटी शेयर (सामूहिक रूप से, "प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक") शामिल हैं, और विक्रय शेयरधारकों द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए ऐसा प्रस्ताव, "बिक्री के लिए प्रस्ताव")।
ये इक्विटी शेयर कंपनी के 16 नवंबर, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली के पास दाखिल किया गया है (आरएचपी)।
इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई, स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। ऑफर के प्रयोजनों के लिए, एनएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है (लिस्टिंग विवरण)।
यह ऑफर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19 (2) (बी) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे संशोधित किया गया है, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पढ़ा गया है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें शुद्ध ऑफर का 50% से अधिक हिस्सा आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी" और ऐसा हिस्सा, "क्यूआईबी हिस्सा") को आवंटित करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से, विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी श्रेणी का 60% तक आवंटित कर सकती है ("एंकर निवेशक हिस्सा")।
एंकर निवेशक हिस्से का एक तिहाई हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित रहेगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशकों को आवंटन की कीमत पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) ("शुद्ध क्यूआईबी हिस्सा") में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंड को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों के अलावा) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालांकि, अगर म्यूचुअल फंड की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, (ए) नेट ऑफर का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा (जिसमें से एक तिहाई हिस्सा ₹ 2,00,000 से अधिक और ₹ 10,00,000 तक की बोली लगाने वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा और दो तिहाई हिस्सा ₹ 10,00,000 से अधिक की बोली लगाने वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा)।
(बी) सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं ("आरआईबी") को आवंटन के लिए शुद्ध प्रस्ताव का 35% से अन्यून हिस्सा उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, इक्विटी शेयरों को कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर आवंटित किया जाएगा, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशकों के अलावा सभी संभावित बोलीदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने संबंधित एएसबीए खाते (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) और यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी (इसके बाद परिभाषित किया गया है) का विवरण प्रदान करके एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ("एएसबीए") प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्ताव में भाग लेने की आवश्यकता होती है, जिसे स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों ("एससीएसबी") एंकर निवेशकों को ASBA प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए, कृपया पृष्ठ 466 पर “ऑफ़र प्रक्रिया” देखें।
हेम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ऑफ़र के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर है (“BRLM”)।
यहाँ उपयोग किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्द, लेकिन परिभाषित नहीं किए गए, का वही अर्थ होगा, जैसा RHP में दिया गया है।
