कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग गुरुवार 19 दिसंबर, 2024 को खुलेगा
एंकर निवेशक बिड/ऑफर अवधि बुधवार, 18 दिसंबर, 2024 को खुलेगी और बंद होगी। बिड/ऑफर अवधि सोमवार, 23 दिसंबर, 2024 को बंद होगी। ("बोली विवरण")
प्रस्ताव का प्राइस बैंड ₹665 से ₹701 प्रति इक्विटी शेयर ("प्राइस बैंड") तय किया गया है। बोलियां न्यूनतम 21 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 21 इक्विटी शेयरों के गुणकों में लगाई जा सकती हैं। ("बोली लॉट")।
कंपनी शुद्ध आय का उपयोग (i) अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, कॉनकॉर्ड एनवायरो एफजेडई ("सीईएफ") में निवेश के लिए करने का प्रस्ताव करती है, ताकि पानी, अपशिष्ट जल और संबंधित मेंबरंस मॉड्यूल के उपचार के लिए सिस्टम और संयंत्रों को इकट्ठा करने के लिए एक असेंबली इकाई विकसित करने के लिहाज से ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए फंड जुटाया जा सके, जिसका अनुमान ₹250 मिलियन [₹25.00 करोड़] है; (ii) अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, रोचेम सेपरेशन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ("आरएसएसपीएल") में विनिर्माण सुविधाओं, भंडारण और सहायक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए ब्राउन फील्ड परियोजना के लिए अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को फ़ाइनेंस करने के लिए निवेश, जिसका अनुमान ₹105.05 मिलियन [₹10.50 करोड़] है; (iii) संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को फ़ाइनेंस करना, जिसका अनुमान ₹32.07 मिलियन [₹3.21 करोड़] है; (iv) सीईएफ के लिए गए कुछ बकाया उधारों के सभी या हिस्से के पूर्ण या आंशिक रूप से पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सीईएफ में निवेश, जिसका अनुमान ₹500 मिलियन [₹50.00 करोड़] है; (v) सीईएफ की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को फाइनेंस करने के लिए सीईएफ में निवेश, जिसका अनुमान ₹200 मिलियन [₹20.00 करोड़] है; (vi) कंपनी के उपयोग के अनुसार भुगतान/व्यवहार के अनुसार भुगतान व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने संयुक्त उद्यम, रोजर्स एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड में निवेश, जिसका अनुमान ₹100 मिलियन [₹10.0 करोड़] है; (vii) नए बाजारों तक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी और अन्य विकास पहलों में निवेश, जिसका अनुमान ₹235 मिलियन [₹23.50 करोड़] है और शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए ("प्रस्ताव के उद्देश्य")।
प्रस्ताव में 1,750.00 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल है और ऑफर फॉर सेल में शामिल हैं -- एएफ होल्डिंग्स ("निवेशक विक्रय शेयरधारक") द्वारा 4,186,368 इक्विटी शेयर, प्रयास गोयल द्वारा 150,600 इक्विटी शेयर, प्रेरक गोयल द्वारा 150,500 इक्विटी शेयर (प्रयास गोयल के साथ, "प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक"); पुष्पा गोयल द्वारा 92,420 इक्विटी शेयर, निधि गोयल द्वारा 31,500 इक्विटी शेयर और नम्रता गोयल द्वारा 29,500 इक्विटी शेयर (पुष्पा गोयल और निधि गोयल के साथ, "प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयरहोल्डर" और निवेशक सेलिंग शेयरहोल्डर, प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर, "सेलिंग शेयरहोल्डर")।
ये इक्विटी शेयर कंपनी के 14 दिसंबर, 2024 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं, जो मुंबई में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, महाराष्ट्र के पास दाखिल किया गया है ("आरओसी")।
रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई" बीएसई के साथ, "स्टॉक एक्सचेंज") के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के प्रयोजनों के लिए, बीएसई नामित स्टॉक एक्सचेंज है (“सूचीबद्ध विवरण”)।
मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं (“बीआरएलएम”)।
इसमें इस्तेमाल किए गए सभी कैपिटलाइज्ड शब्द, लेकिन परिभाषित नहीं किए गए, उनका वही अर्थ होगा जैसा आरएचपी में दिया गया है।
यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है, जिसमें ऑफर का 50% से अधिक हिस्सा आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों ("क्यूआईबी") ("क्यूआईबी हिस्सा") को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमनों के अनुसार, बीआरएलएम के परामर्श से, विवेकाधीन आधार पर क्यूआईबी हिस्से का 60% तक एंकर निवेशकों को आवंटित कर सकती है ("एंकर निवेशक हिस्सा"), जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशकों को आवंटन की कीमत ("एंकर निवेशक आवंटन मूल्य") पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम सदस्यता या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) ("नेट क्यूआईबी हिस्सा") में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा आनुपातिक आधार पर म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों।
इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, प्रस्ताव का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं ("गैर-संस्थागत हिस्सा") को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से गैर-संस्थागत हिस्से का एक-तिहाई हिस्सा ₹ 200,000 से अधिक और ₹ 1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा।
गैर-संस्थागत हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा ₹ 1,000,000 से अधिक और गैर-संस्थागत हिस्से की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी में कम सदस्यता वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत हिस्से की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त हों। इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, ऑफर का कम से कम 35% खुदरा व्यक्तिगत हिस्से ("खुदरा हिस्सा") को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर उनसे वैध बोलियां प्राप्त हों।
सभी बोलीदाता (एंकर निवेशकों को छोड़कर) अनिवार्य रूप से केवल एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट ("एएसबीए") प्रक्रिया के जरिए ऑफर में भाग लेंगे और यूपीआई बोलीदाताओं (इसके बाद परिभाषित) के मामले में यूपीआई आईडी (इसके बाद परिभाषित) सहित अपने संबंधित बैंक खाते का विवरण प्रदान करेंगे, जिसमें बोली राशि स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों ("एससीएसबी") द्वारा या यूपीआई तंत्र के अनुसार, जैसा भी मामला हो, अवरुद्ध कर दी जाएगी। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
